Strategische

Als Ihr flexibler, langfristiger Partner erarbeiten wir mit Ihnen Ihre persönliche Anlagestrategie

Wir berücksichtigen

  • Persönliche Ziele
  • finanz- und Steuersituation
  • Anlagehorizont
  • Renditeziele
  • Risikobereitschaft und Verlusttoleranz
  • Persönliche Präferenzen zu Anlagestilen
  • Spezifische Investitionseinschränkungen

Unser Multi-Family-Office Bergos Fleming komplementiert unser Angebot mit den folgenden Dienstleistungen:

  • Family Services
  • Strategische Anlageberatung

  • Special Projects
  • Reporting & Controlling